Salesforce

Maak, verzend en bewaar documenten met één klik in Salesforce

Stop met springen tussen tools en begin met het beheren van uw volledige documentworkflow in Salesforce. Zet uw gegevens onmiddellijk om in professionele, gepolijste documenten. Genereer, sla documenten op en lever ze af zonder het platform te verlaten.

Een demo­­ aanvragen Gratis ­ proberen
Een kantoor met koele verlichting en zakelijke collega's die aan een tafel zitten tijdens een vergadering.
Een vergaderzaal met drie zakenmannen die samenwerken en de tekst "Rude errors by 52%".

Salesforce

Maak, verzend en bewaar documenten met één klik in Salesforce

Stop met springen tussen tools en begin met het beheren van uw volledige documentworkflow in Salesforce. Zet uw gegevens onmiddellijk om in professionele, gepolijste documenten. Genereer, sla documenten op en lever ze af zonder het platform te verlaten.

Een demo­­ aanvragen Gratis ­ proberen

Documenten maken, verzeden en opslaan met één klik in Salesforce

De krachtige no-code documentautomatisering van Experlogix stroomlijnt en automatiseert het maken en leveren van eenvoudige en complexe documenten binnen Salesforce. Volledig geïntegreerd in het Salesforce-platform, kunnen zakelijke gebruikers zeer gepersonaliseerde en overtuigende offertes, voorstellen, contracten, facturen, rapporten, correspondentie, en nog veel meer creëren.

Download de infographic “Stroomlijn uw documentstromen” in Salesforce

Z

Gebruik Salesforce voor beter documentbeheer

Z

Transformeer uw documentcreatie in een handomdraai, zonder IT

Z

Schaal mee met uw bedrijf

Aanbevolen casestudy

Hoe Imagine360 ongekende flexibiliteit in het genereren van voorstellen bereikte

Imagine360 had een robuuste documentautomatiseringsoplossing nodig die in hoge mate kon worden aangepast aan hun unieke bedrijfsvereisten. Ontdek hoe ze Experlogix gebruikten om naadloos aangepaste parameters te definiëren en zeer nauwkeurige voorstellen op maat te genereren met volledige flexibiliteit en gemak.

Lees de casestudie
Imagine360 voorstelgeneratie
Ultieme flexibiliteit

Definieer eenvoudig aangepaste gegevenssets, unieke formules en pseudovelden.

“Ik ben erg onder de indruk van hoe flexibel het is, alles van het definiëren van aangepaste gegevenssets, aangepaste formules, pseudovelden is heel gemakkelijk te doen.”

- Greg Robinson
Senior Directeur, Bedrijfsarchitectuur en Ontwikkeling

Documentcreatie stroomlijnen met directe Salesforce-integratie

De Experlogix Document Automation Salesforce-integratie stelt bedrijven in staat om documenten automatisch te vullen met nauwkeurige, actuele gegevens uit elk Salesforce-object (contacten, kansen, accounts, aangepaste velden). Zo worden handmatige gegevensinvoer en de bijbehorende fouten geëlimineerd.

Het resultaat:

Grondige, consistente en gegevensgestuurde documenten die sneller worden geproduceerd, zodat teams minder tijd kwijt zijn aan filteren, downloaden, kopiëren en plakken en meer tijd overhouden voor werk dat inkomsten genereert.

Snelle, codevrije uitvoering van documentworkflows

Start documentflows snel met behulp van de Experlogix Quick Flow dropdown, toegankelijk vanuit elk Salesforce object. Deze intuïtieve tool maakt het voor niet-technische gebruikers gemakkelijk om essentiële workflows te starten zonder code, stroomlijnt documentgerelateerde taken en verhoogt de algehele productiviteit.

Het resultaat:

Grondige, consistente en gegevensgestuurde documenten die sneller worden geproduceerd, zodat teams minder tijd kwijt zijn aan filteren, downloaden, kopiëren en plakken en meer tijd overhouden voor werk dat inkomsten genereert.

Veilig en rolgebaseerd workflowbeheer

Bepaal welke Salesforce-objecten beschikbaar zijn voor documentstromen en beheer de toegang op basis van gebruikersrollen. Dit zorgt ervoor dat elke gebruiker alleen toegang heeft tot flows die relevant zijn voor zijn verantwoordelijkheden en die kan starten.

Het resultaat:

Afdelingen kunnen hun eigen documentworkflows onafhankelijk beheren, met behoud van sterke governance.

Geautomatiseerde documentworkflows voor naadloze processen

Ontwerp workflows die automatisch gegenereerde documenten aan Salesforce-records koppelen, activiteitenlogboeken aanmaken, documenten per e-mail verzenden en de communicatie binnen Salesforce bijhouden. Deze automatisering vermindert handmatige inspanningen en houdt uw documentprocessen overzichtelijk en transparant.

Het eBook downloaden

Het resultaat:

Kortere documentcyclustijden met minder handmatige aanrakingspunten, meer consistentie tussen teams, beter inzicht in status en prestaties, en één enkele bron van waarheid die de compliance en klantervaring versterkt.

Klaar om Experlogix in actie te zien?

Vraag een demo aan