Documenten maken, afleveren en opslaan met één klik in Salesforce
De krachtige no-code documentautomatisering van Experlogix stroomlijnt en automatiseert het maken en leveren van eenvoudige en complexe documenten binnen Salesforce. Volledig geïntegreerd in het Salesforce-platform, kunnen zakelijke gebruikers zeer gepersonaliseerde en overtuigende offertes, voorstellen, contracten, facturen, rapporten, correspondentie, en nog veel meer creëren.
Gebruik Salesforce voor beter documentbeheer
Transformeer uw documentcreatie in een handomdraai, zonder IT
Schaal mee met uw bedrijf
Documentcreatie stroomlijnen met directe Salesforce-integratie
De Experlogix Document Automation Salesforce-integratie stelt bedrijven in staat om documenten automatisch te vullen met nauwkeurige, actuele gegevens uit elk Salesforce-object (contacten, kansen, accounts, aangepaste velden). Zo worden handmatige gegevensinvoer en de bijbehorende fouten geëlimineerd.
Het resultaat:
Grondige, consistente en gegevensgestuurde documenten die sneller worden geproduceerd, zodat teams minder tijd kwijt zijn aan filteren, downloaden, kopiëren en plakken en meer tijd overhouden voor werk dat inkomsten genereert.
Snelle, codevrije uitvoering van documentworkflows
Start documentflows snel met behulp van de Experlogix Quick Flow dropdown, toegankelijk vanuit elk Salesforce object. Deze intuïtieve tool maakt het voor niet-technische gebruikers gemakkelijk om essentiële workflows te starten zonder code, stroomlijnt documentgerelateerde taken en verhoogt de algehele productiviteit.
Het resultaat:
Grondige, consistente en gegevensgestuurde documenten die sneller worden geproduceerd, zodat teams minder tijd kwijt zijn aan filteren, downloaden, kopiëren en plakken en meer tijd overhouden voor werk dat inkomsten genereert.
Veilig en rolgebaseerd workflowbeheer
Bepaal welke Salesforce-objecten beschikbaar zijn voor documentstromen en beheer de toegang op basis van gebruikersrollen. Dit zorgt ervoor dat elke gebruiker alleen toegang heeft tot flows die relevant zijn voor zijn verantwoordelijkheden en die kan starten.
Het resultaat:
Afdelingen kunnen hun eigen documentworkflows onafhankelijk beheren, met behoud van sterke governance.
Geautomatiseerde documentworkflows voor naadloze processen
Ontwerp workflows die automatisch gegenereerde documenten aan Salesforce-records koppelen, activiteitenlogboeken aanmaken, documenten per e-mail verzenden en de communicatie binnen Salesforce bijhouden. Deze automatisering vermindert handmatige inspanningen en houdt uw documentprocessen overzichtelijk en transparant.
Het resultaat:
Kortere documentcyclustijden met minder handmatige aanrakingspunten, meer consistentie tussen teams, beter inzicht in status en prestaties, en één enkele bron van waarheid die de compliance en klantervaring versterkt.