Dokumente mit einem einzigen Klick in Salesforce erstellen, bereitstellen und speichern
Die leistungsstarke No-Code-Dokumentenautomatisierung von Experlogix rationalisiert und automatisiert die Erstellung und Bereitstellung einfacher und komplexer Dokumente in Salesforce. Eingebettet in die Salesforce-Plattform sind Geschäftsanwender in der Lage, hochgradig personalisierte und überzeugende Angebote, Vorschläge, Verträge, Rechnungen, Berichte, Korrespondenz und mehr zu erstellen.
Nutzen Sie Salesforce für ein besseres Dokumentenmanagement
Transformieren Sie Ihre Dokumentenerstellung mit Leichtigkeit, keine IT erforderlich
Skaliert mit Ihrem Unternehmen
Optimierte Dokumentenerstellung mit direkter Salesforce-Integration
Die Experlogix Document Automaton Salesforce-Integration ermöglicht es Unternehmen, Dokumente automatisch mit genauen, aktuellen Informationen aus jedem Salesforce-Objekt (Kontakte, Opportunities, Konten, benutzerdefinierte Felder) zu füllen. Die manuelle Dateneingabe und die damit verbundenen Fehler werden eliminiert.
Das Ergebnis:
Gründliche, konsistente, datengestützte Dokumente werden schneller erstellt, so dass die Teams weniger Zeit mit Filtern, Herunterladen und Kopieren/Einfügen verbringen und mehr Zeit für die Arbeit haben, die den Umsatz steigert.
Schnelle, codefreie Ausführung des Dokumentenflusses
Mit dem Experlogix Quick Flow-Dropdown, das von jedem Salesforce-Objekt aus zugänglich ist, lassen sich Dokumentenflüsse schnell initiieren. Mit diesem intuitiven Tool können auch technisch nicht versierte Benutzer wichtige Workflows starten, ohne Code schreiben zu müssen. Dadurch werden dokumentenbezogene Aufgaben rationalisiert und die Gesamtproduktivität gesteigert.
Das Ergebnis:
Gründliche, konsistente, datengestützte Dokumente werden schneller erstellt, so dass die Teams weniger Zeit mit Filtern, Herunterladen und Kopieren/Einfügen verbringen und mehr Zeit für die Arbeit haben, die den Umsatz steigert.
Sicheres und rollenbasiertes Flussmanagement
Steuern Sie, welche Salesforce-Objekte für Dokumentenflüsse verfügbar sind, und filtern Sie den Zugriff auf der Grundlage von Benutzerrollen. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Benutzer nur auf die für seine Zuständigkeiten relevanten Abläufe zugreifen und diese initiieren kann, was sowohl die Sicherheit als auch die betriebliche Klarheit unterstützt.
Das Ergebnis:
Die Abteilungen können ihre eigenen Dokumenten-Workflows unabhängig voneinander verwalten und dabei eine solide Governance beibehalten.
Automatisierte Dokumenten-Workflows für nahtlose Abläufe
Entwerfen Sie Workflows, die automatisch generierte Dokumente an Salesforce-Datensätze anhängen, Aktivitätsprotokolle erstellen, Dokumente per E-Mail zustellen und die Kommunikation verfolgen - alles innerhalb von Salesforce. Diese Automatisierung reduziert den manuellen Aufwand und hält Ihre Dokumentenprozesse organisiert und transparent.
Das Ergebnis:
Kürzere Dokumentendurchlaufzeiten mit weniger manuellen Berührungspunkten, höhere Konsistenz zwischen den Teams, bessere Transparenz von Status und Leistung und eine einzige Quelle der Wahrheit, die die Einhaltung von Vorschriften und die Kundenzufriedenheit verbessert.